随着全球数据流量的迅猛增长，高性能AI服务器集群的建设需求急剧上升，这直接推动了光模块需求量的显著攀升，无论是电信领域还是数据通信领域，高速率光模块占比的提升已成为一种明显的趋势，本文将探讨光模块在AI服务器中的重要性及其市场占比情况，以下是对文章的详细分述：

一、光模块的基本概念与发展趋势

1、基本概念

光模块是光纤通信中用于电信号和光信号互相转换的关键部件，它在发送端实现电/光转换，在接收端实现光/电转换，数通光模块平均迭代周期约3-4年，例如100G从2016年开始上量到2021年已有5年的生命周期，预计400G生命周期也将达到4-5年。

2、技术演变

随着交换芯片速率的不断提升，光模块的需求也在不断演变，理论上，当交换芯片速率达到51.2Tbps时，400G光模块将成为市场主流，同时800G光模块的需求也将初步显现，而当交换芯片速率进一步提升至102.4Tbps时，800G光模块将取代400G成为新的主流，同时1.6T光模块的需求也将开始萌芽。

二、光模块在AI服务器中的重要性

1、提升数据传输速度

光模块与GPU的紧密结合，进一步提升了AI训练的数据传输速度和计算能力，随着英伟达GPU出货量的显著增长，光模块行业也迎来了量价齐升的发展机遇，科技公司的激烈竞争进一步推动了GPU的需求，例如Meta的H100采购量超出市场预期，微软和谷歌也计划加大GPU的购买量。

2、满足高带宽需求

AI大模型的高流量对带宽有更高的要求，800G及以上的高速光模块相较于200G/400G光模块具有更高的带宽和更低的单位功耗，预计高速光模块的需求增速将较高，据Coherent预测，未来五年内，800G、1.6T和3.2T数通光模块市场将以超过40%的复合年增长率增长，从2023年的6亿美元增长到2028年的42亿美元。

三、市场竞争格局与趋势

1、竞争格局

近年来部分海外厂商逐渐退出光模块市场，转而向上游芯片、器件等领域发展，国产光模块厂商在400G时代的崛起迅速，国内厂商中，以中际旭创和新易盛为代表的企业在400G时代已展现出强大的全球竞争力，在800G时代，有望进一步巩固和扩大这一优势，国内主要的光模块厂商已经开始积极布局800G光模块产品的研发和生产，其推出时间甚至早于一些海外龙头企业。

2、市场份额

根据LightCounting的数据，自2010年至2022年，全球前十家光模块厂商中，中国企业的数量从1家增加至7家，包括中际旭创、华为海思、海信宽带、光迅科技、华工正源、新易盛和索尔思光电，中际旭创自2021年起与II-VI（现Coherent公司）并列全球第一位，凭借全球领先的技术优势，国内的光模块企业已成功打入海外大厂的供应商网络，例如中际旭创已成为北美四大云商以及英伟达的供应商。

光模块在AI服务器中扮演着至关重要的角色，不仅提升了数据传输速度和计算能力，还满足了高带宽需求，随着技术的不断进步和市场需求的增加，光模块行业将迎来更加广阔的发展前景。