一、背景与趋势

1 AI服务器市场现状

近年来，随着人工智能（AI）技术的迅猛发展，AI服务器市场呈现出前所未有的繁荣景象，根据市场调查机构Counterpoint Research的报告，2024年第2季度全球服务器市场中，AI服务器占据了所有服务器的29%，这一显著增长得益于AI技术在各个领域的广泛应用，从智能语音助手到自动驾驶汽车，再到医疗诊断和金融分析，AI正深刻改变着我们的生活和工作方式。

2 ODM模式的兴起

在AI服务器市场中，ODM（原始设计制造商）模式逐渐成为主流，ODM厂商不仅负责产品的设计和生产，还直接向下游云端服务供应商（CSP）供货，省去了传统品牌厂商的中间环节，这种商业模式提高了生产效率，降低了成本，使得ODM厂商能够更快速地响应市场需求，满足云计算巨头对定制化服务器的需求，微软、亚马逊、谷歌和Meta等四大科技公司已成为ODM厂商的主要客户。

3 芯片短缺的影响

尽管AI服务器需求强劲，但芯片短缺问题却成为了制约其发展的瓶颈之一，特别是英伟达等主要芯片供应商的产能不足，导致市场上AI服务器供不应求，台积电等半导体制造巨头正在积极扩大产能，以缓解这一局面，短期内芯片短缺问题仍难以完全解决，这对AI服务器市场的持续增长构成了挑战。

二、ODM厂商的角色与影响

1 市场份额与竞争格局

在全球AI服务器ODM市场中，鸿海精密工业股份有限公司（富士康）、广达电脑、纬创资通等台湾厂商占据主导地位，这些厂商凭借其在制造、设计和服务方面的强大实力，赢得了微软、亚马逊等云计算巨头的青睐，中国大陆地区的浪潮信息、中科曙光等企业也在快速崛起，通过技术创新和市场拓展不断提升自身竞争力。

2 技术创新与定制化服务

ODM厂商在技术创新和定制化服务方面发挥着重要作用，为了满足云计算巨头对高性能、低功耗AI服务器的需求，ODM厂商不断投入研发资源，推出具有自主知识产权的核心技术产品，他们还提供全方位的定制化服务，包括硬件设计、软件开发、系统集成等，确保客户能够获得最符合其业务需求的AI解决方案。

3 面临的挑战与机遇

尽管ODM厂商在AI服务器市场中占据重要地位，但他们也面临着诸多挑战，芯片短缺问题直接影响了他们的生产能力和交付速度，随着市场竞争的加剧，ODM厂商需要不断提升自身的技术水平和服务质量以保持竞争优势，挑战与机遇并存，随着AI技术的不断发展和应用范围的扩大，AI服务器市场前景广阔，ODM厂商只要能够抓住机遇、应对挑战就可以在未来市场中占据更加有利的位置。

三、案例分析：AMD收购ZT Systems

1 收购背景与动因

2024年5月，AMD宣布以49亿美元收购服务器系统集成商ZT Systems，这一举措旨在提升AMD在AI服务器领域的竞争力，ZT Systems在制造、设计和服务方面拥有强大的能力和丰富的工程资源，其主要客户包括微软和亚马逊等云计算巨头，通过此次收购，AMD希望能够借助ZT Systems的优势进一步拓展其在数据中心市场的份额。

2 对市场格局的影响

AMD收购ZT Systems对AI服务器市场格局产生了深远影响，它加强了AMD在设计与系统集成方面的实力；它也促使英伟达等竞争对手重新审视自己的供应链策略，为了应对AMD的挑战，英伟达可能会鼓励超大规模计算公司将基于英伟达的AI服务器外包给除ZT Systems之外的其他ODMs，这可能导致市场竞争格局更加集中，对中国台湾AI服务器ODMs而言，这一变化带来了新的机遇和挑战，他们可以借此机会扩大市场份额；他们也需要加强技术创新和定制化服务以满足客户需求。

四、未来展望：AI服务器ODM的发展路径

1 技术创新与产业升级

未来几年内，技术创新将成为推动AI服务器ODM发展的核心动力，随着摩尔定律逐渐逼近极限，传统的芯片微缩技术已难以满足AI应用对算力的需求，ODM厂商需要加大在新材料、新架构、新工艺等方面的研发投入，推出更多具有创新性和竞争力的产品，他们还需要关注产业链上下游的合作与整合，形成更加紧密的产业生态链。

2 绿色低碳与可持续发展

随着全球对环境保护意识的增强，绿色低碳已成为各行各业不可回避的话题，对于AI服务器ODM厂商而言，如何在保证性能的同时降低能耗成为亟待解决的问题，ODM厂商需要采用更加环保的材料和生产工艺，优化产品设计以提高能效比，并积极参与碳足迹管理和减排项目，他们才能在未来的市场竞争中立于不败之地。

3 全球化布局与本土化策略

随着全球经济一体化的深入发展，AI服务器ODM厂商需要加快全球化布局的步伐，他们不仅要在全球范围内寻找更多的合作伙伴和客户资源，还要深入了解不同地区的市场需求和文化差异，制定针对性的市场策略，本土化策略也是不可或缺的一环，通过在当地建立研发中心、生产基地或服务中心等方式，ODM厂商可以更好地贴近市场、服务客户，提升品牌影响力和市场竞争力。